Vos objectifs

Avant tout choix de placement, il convient d’analyser votre situation et de trouver des solutions qui correspondent à vos objectifs et à votre profil rendement risque.

Avant de vous proposer des solutions, nous étudions votre situation fiscale, budgétaire et patrimoniale.
Nous vous proposons ensuite des solutions qui seront en adéquation avec vos besoins.

Préparer sa transmission

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine. Vous vous interrogez concernant l’organisation de la succession, combien cela va coûter à vos héritiers ou vous souhaitez tout simplement faire une donation.

Nous vous accompagnons dans ces démarches, afin d’éviter une fiscalité successorale trop importante. Nous veillons aussi à ce que vous conserviez des revenus afin de garder un certain train de vie et protéger le conjoint survivant.

Pour rédiger les clauses ou testament ou même changer de régime matrimonial, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un notaire.